- Торговля Китая с Латинской Америкой и Карибским бассейном выросла в 26 раз в период с 2000 по 2020 год. Ожидается, что к 2035 году торговля между странами Латинской Америки и Карибского бассейна увеличится более чем вдвое и превысит 700 миллиардов долларов.
- США и другие традиционные рынки, как правило, теряют участие в общем объеме экспорта стран Латинской Америки и Карибского бассейна в течение следующих 15 лет.LAC может стать все более сложной задачей в дальнейшем развитии своих цепочек создания стоимости и извлечении выгоды из регионального рынка.
- Планирование сценариев и новая политика могут помочь заинтересованным сторонам подготовиться к меняющимся обстоятельствам.
Возвышение Китая как торгового центра имело глубокие последствия для мировой торговли за последние 20 лет, при этом ключевые секторы экономики Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) оказались в числе крупнейших бенефициаров.В период с 2000 по 2020 год товарооборот Китая и стран Латинской Америки и Латинской Америки вырос в 26 раз с 12 миллиардов долларов до 315 миллиардов долларов.
В 2000-х годах спрос со стороны Китая вызвал сырьевой суперцикл в Латинской Америке, что помогло смягчить региональные последствия глобального финансового кризиса 2008 года.Десять лет спустя торговля с Китаем оставалась устойчивой, несмотря на пандемию, обеспечивая важный источник внешнего роста для пострадавшего от пандемии региона Латинской Америки, на долю которого приходится 30% глобальной смертности от COVID, а в 2020 году произошло сокращение ВВП на 7,4%. исторически сильные торговые отношения с Соединенными Штатами и Европой, растущее экономическое присутствие Китая имеет последствия для процветания и геополитики в странах Латинской Америки и за ее пределами.
Эта впечатляющая траектория торговли Китая и стран Латинской Америки и Латинской Америки за последние 20 лет также поднимает важные вопросы на следующие два десятилетия: чего мы можем ожидать от этих торговых отношений?Какие новые тенденции могут повлиять на эти торговые потоки и как они могут проявиться на региональном и глобальном уровнях?Основываясь на нашемотчет о последних торговых сценариях, вот три ключевых вывода для заинтересованных сторон в регионе LAC.Эти выводы также актуальны для других основных торговых партнеров Китая и ЛАК, включая США.
Что мы ожидаем увидеть?
Ожидается, что при нынешней траектории товарооборот между странами Латинской Америки и Китая к 2035 году превысит 700 миллиардов долларов, что более чем в два раза больше, чем в 2020 году. Китай приблизится к США и может даже превзойти их в качестве главного торгового партнера стран Латинской Америки и Карибского бассейна.В 2000 году участие Китая составляло менее 2% от общего объема торговли ЛАК.В 2035 году она может достичь 25%.
Однако за совокупными цифрами скрываются большие расхождения внутри различных регионов.Для Мексики, традиционно зависящей от торговли с США, согласно нашему базовому сценарию, участие Китая может достичь около 15% торговых потоков страны в Мексике.С другой стороны, Бразилия, Чили и Перу могут направить более 40% своего экспорта в Китай.
В целом, здоровые отношения с обоими крупнейшими коммерческими партнерами будут в интересах LAC.В то время как Соединенные Штаты могут столкнуться с меньшим участием в торговле стран Латинской Америки и Карибского региона по сравнению с Китаем, отношения между полушарием, особенно те, которые связаны с глубокой интеграцией цепочек поставок, являются важным драйвером экспорта промышленной продукции, инвестиций и роста добавленной стоимости в регионе.
Как Китай сможет в дальнейшем завоевать позиции в торговле стран Латинской Америки и Карибского бассейна?
Хотя торговля обязательно будет расти в обоих направлениях, динамизм, скорее всего, будет исходить от импорта ЛАК из Китая, а не от экспорта ЛАК в Китай.
Что касается импорта стран ЛАК, мы прогнозируем, что Китай станет еще более конкурентоспособным в экспорте промышленных товаров благодаря внедрению технологий Четвертой промышленной революции (4IR), включая 5G и искусственный интеллект.В целом, рост производительности за счет инноваций и других источников, вероятно, перевесит последствия сокращения рабочей силы, поддерживая конкурентоспособность китайского экспорта.
Что касается экспорта стран ЛАК, то, возможно, происходят важные отраслевые сдвиги.Сельскохозяйственный экспорт ЛАК в Китайвряд ли будет продолжатьсяв золотом темпе настоящего времени.Конечно, регион останется конкурентоспособным в сельском хозяйстве.Но рынки, отличные от Китая, такие как Африка, будут способствовать увеличению экспортных поступлений.Это подчеркивает важность для стран ЛАК изучения новых рынков назначения, а также диверсификации своего экспорта в сам Китай.
В целом рост импорта, вероятно, будет опережать рост экспорта, что приведет к более высокому торговому дефициту стран Латинской Америки и Китая по сравнению с Китаем, хотя и со значительными субрегиональными различиями.Хотя ожидается, что очень небольшое количество стран ЛАК сохранит профицит по отношению к Китаю, более широкая картина указывает на больший торговый дефицит в регионе.Кроме того, дополнительная неторговая политика будет иметь жизненно важное значение для определения масштабов и вторичных последствий этого торгового дефицита в каждой стране, от рынков труда до внешней политики.
Чего ожидать от торговли внутри ЛАК в 2035 году?
Поскольку пандемия нарушила глобальные цепочки поставок, призывы стран ЛАК к перешорингу или околошорингу, а также к большей региональной интеграции снова вышли на первый план.Однако, если предположить сохранение существующих тенденций, будущее торговли внутри ЛАК не выглядит многообещающим.В то время как в других частях мира, особенно в Азии, внутрирегиональная торговля в последние годы росла быстрее, чем мировая, такого же динамизма не наблюдалось в ЛАК.
В отсутствие нового серьезного стимула для региональной интеграции, значительного снижения торговых издержек внутри региона ЛАК или значительного повышения производительности, ЛАК может остаться неспособным к дальнейшему развитию своих цепочек создания стоимости и извлечению выгоды из регионального рынка.Фактически, наши прогнозы показывают, что в течение следующих 15 лет торговля внутри ЛАК может составлять менее 15% от общего объема торговли региона, что ниже пика в 20% до 2010 года.
Взгляд в будущее: что делать сегодня?
В течение следующих двадцати лет Китай будет становиться все более важным фактором, определяющим экономические перспективы ЛАК.Торговля ЛАК имеет тенденцию становиться еще более ориентированной на Китай, что затрагивает других торговых партнеров и саму внутрирегиональную торговлю.Мы рекомендуем:
Планирование сценария
Создание сценариев – это не предсказание будущего, но оно помогает заинтересованным сторонам подготовиться к различным возможностям.Планирование меняющихся обстоятельств особенно актуально, когда существует вероятность турбулентности впереди: например, страны и компании ЛАК, на которых могут повлиять потенциальные изменения в составе экспорта ЛАК в Китай.Задача повышения конкурентоспособности экспортных секторов на китайском рынке стала для ЛАК более очевидной.То же самое справедливо и в отношении необходимости развития новых, альтернативных рынков для традиционного экспорта стран Латинской Америки и Карибского бассейна, таких как сельское хозяйство и, во все большей степени, сырье.
Производительность и конкурентоспособность
Заинтересованные стороны стран региона Латинской Америки – в частности, политики и предприятия – должны иметь ясное представление о торговых последствиях низкой производительности, влияющих на производственный сектор.Без решения проблем, подрывающих конкурентоспособность промышленности в регионе, экспорт ЛАК в США, в сам регион и на другие традиционные рынки будет продолжать страдать.В то же время заинтересованным сторонам в США следовало бы принять меры по активизации торговли в полушарии, если сохранение участия США в торговле стран Латинской Америки и Карибского бассейна считается целью, к которой стоит стремиться.
Время публикации: 10 июля 2021 г.